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编者评论：影响力投资电子书免费版

“影响力投资”也称为“风险投资”或“社会投资”，已经存在了二十、三十年或更长时间。加速财富转化，开创全球投资新趋势。针对高净值个人、家族办公室、基金会和公司的影响力投资计划的实用路线图

编辑推荐

1、全球影响力投资委员会（GSG）和麦肯锡预测，2020年将是影响力投资元年，全球规模有望达到1万亿美元。如何进入价值万亿的新蓝海？

2、得益于中国的可持续发展战略，越来越多的中国投资者将环境责任、社会责任和公司治理责任（ESG）纳入其投资组合。中国的“影响力投资”正在对全球投资产生影响。

3、该书提供了大量详细的案例研究和实用工具包，详细说明了如何建立影响力投资计划/投资组合，并概述了推荐的投资流程。

4、基于作者在影响力投资领域的丰富经验以及对全球财富持有者的 160 多次深度访谈，《影响力投资》将帮助您找到应对影响力投资复杂性的方法并提供实践建议从经验丰富的传统投资者和新手到普通投资者。

5、这本书提供了影响力投资的详细概述、制定影响力投资计划的实用路线图和影响力投资的运营技术，对高净值个人、家族办公室、基金会、企业主和其他人很有用。下一代影响力投资策略提供了参考。

6、本书的出版为影响力投资领域的从业者提供参考和借鉴，有利于推动中国影响力投资项目的发展。

相关内容部分预览

简介

影响力投资结合了商业和社会价值创造。这是一种新兴的全球投资趋势，也是未来的投资趋势。

面对直接或间接影响我们所有人的贫困、疾病、不平等、气候变化和环境退化等全球性挑战，世界各地的财富持有者越来越倾向于产生财务回报，这是一项造福于人类和星球。然而，

许多财富持有者发现很难将他们的利益转化为务实、成功的策略，往往不知道从哪里开始以及如何开始。

根据作者在影响力投资方面的丰富经验以及对全球财富持有者的 160 多次深入访谈，影响力投资提供了详细的案例研究和实用工具包，详细说明了如何建立影响力投资计划/投资组合，

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并概述了建议的投资流程，该流程将帮助您解决影响力投资的复杂性，并为经验丰富的传统投资者和普通投资者的新手提供实用建议。

本书包含

对高净值人士、家族办公室、基金会、企业主及其下一代产生影响的投资策略。

影响力投资的详细概述。

制定影响力投资计划的实用路线图。

选择和管理影响力投资的同行提示。

详解45个高净值家庭的影响力投资动机和策略。

12 个私人影响力投资组合和 17 个资产类别产品的详细信息和业绩介绍。

10 个常见错误以及如何避免它们。

工具和资源：投资俱乐部、网络、交易平台、会议和影响评估工具的摘要。

对新兴市场的影响力投资。

投资经理和财务顾问应该知道什么。

如果您对影响力投资感兴趣，请从阅读本书开始。

关于作者

一位公认的影响力投资专家，在 JBJ Management Consulting、AIG Investments、ABB 集团和麦肯锡公司拥有超过 20 年的投资和战略咨询经验。

自 2005 年以来，他一直积极参与影响力投资市场的发展。自接管 AIG 的欧洲直接私募股权业务以来，开创了首批机构影响力投资基金之一，并一直领导到 2010 年。随后成立了一家独立咨询公司，

主要向高净值个人、家族办公室、基金会、机构和主权投资者推荐制定和实施影响力投资策略和基金。

瑞士新兴市场投资基金 (SIFEM) 的董事会和投资委员会成员，该基金是瑞士联邦的发展金融机构，负责管理瑞士政府的发展任务。联合利华顾问委员会成员。在瑞士圣加仑大学教授影响力投资，并一直是多个行业工作组和专家委员会的成员。

社会价值投资、影响力投资和社会责任投资之间有什么区别？

1860年代，教会资本包括烟草、酒精、武器、赌博等禁止投资的行业，不投资于违反道德的行业。这些伦理原则仅限于信徒和宗教组织，而不是主流。社会责任投资起源于 1960 年代。这一时期出现了大量的社会运动，如男女平等运动、反越战运动、反种族歧视运动、环境保护运动等。通过“大众运动-消费变革-负责任生产-负责任投资”的自下而上的过程，越来越多的资本在投资时将企业社会责任纳入考量。 2007 年，洛克菲勒基金会召集了意大利金融和慈善界的领军人物，讨论如何建立一个在全球范围内具有社会和环境影响的投资行业。影响力投资不满足于消极避免不良后果，而是强调通过主营业务积极创造附加值。世界经济论坛（2013 年）将其定义为一种能够实现财务回报，同时对社会和环境产生积极且可衡量的影响的投资。 2016年，社会价值投资联盟（深圳）成立，开始倡导社会价值投资理念，讲义与利并重，强调主业为善，注重经济、社会、环境的综合价值，并专注于目标、方法和收益。从企业责任成本的角度和公司外部影响的角度，回归到公司自身价值创造的角度。社会价值投资不仅考虑其动机，还考虑机构取得的三重成果（社会、经济、环境），强调创新在其中的作用，将投资对象扩大到主流商业企业。以社会价值为基础的社会价值投资与以往的投资相比，发生了根本性的变化，体现在：第一，社会价值投资是对美好未来的投资。财富不再是投资追求的唯一目标。义利兼备的社会价值投资，将创造更美好的社会。第二，社会价值投资是最好的价值投资。其目标是服务社会，核心是回归更长远、更全面的价值。这种具有强烈社会属性的投资可以引导和带动创新，推动社会进步和发展，同时放大社会和经济价值。